Mako, eine verheiratete Frau, die täglich die Gleichgültigkeit ihres Mannes erfährt, beginnt eine Affäre mit Haruma, einem Zeitungsboten, der regelmäßig an ihrer Tür klingelt. Sie kommt beim Saugen an seinen Brustwarzen zum Orgasmus, verfällt seinem großen Penis und entdeckt die Freude und das Glück des Frauseins neu. Doch ihre Affäre wird von ihrem Schwager Dai entdeckt, und Mako beginnt sogar eine Beziehung mit ihm. Gepeinigt von der Begierde nach den großen Penissen dieser beiden Brustwarzenliebhaber, sehnt sie sich nach ihren Genitalien und wird immer schöner und sinnlicher.
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