Der neue Mitarbeiter Adachi wird mit seinem Chef Saeyama, den er noch nie mochte, auf eine Geschäftsreise geschickt. Adachi hat eine Affäre mit seinem älteren Kollegen Yoshida und vertraut sich Saeyama an, erhält aber nur tröstende Worte. Widerwillig tritt er die Reise an. Am Zielort angekommen, wird Adachi gezwungen, an Saeyamas Abendessen teilzunehmen, wo er mit Schlaftabletten betäubt wird. Als er erwacht, hat Saeyama gierig Besitz von ihm ergriffen. Adachi wehrt sich zunächst, doch als sein Penis eindringt, wird er von einer Welle der Lust überwältigt. Ihre Körper sind unglaublich intim, und sie schreien die ganze Nacht hindurch.
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