Nachdem er sich ausgezogen hatte, entdeckte seine resolute und treue Mutter seine Erektion. Sollte er versuchen, mit ihr zu flirten, würde er sich in eine Frau verwandeln, genau wie Kaori-chan, und mit Yuri Kudo (HSODA-092) schlafen.

Lily, eine willensstarke, unhöfliche und freimütige Mutter, ist aufgrund häufiger Geschäftsreisen schon lange von ihrem schüchternen Ehemann entfremdet. Obwohl sie ständig mit ihrem rebellischen Sohn aneinandergerät, fällt ihm eines Abends selbst eine harmlose Berührung auf, wie etwa das Entblößen ihrer Brüste. Er beginnt vor ihr zu masturbieren und kann schließlich nicht mehr widerstehen. Er kommt in ihr Schlafzimmer und reißt ihr den Pyjama mit Gewalt vom Leib! Selbst als sie ihrem Sohn, der ihr bereits Oralverkehr gibt, sagt: „Nein“, wird sie feucht und immer schüchterner. Sie wird vergewaltigt und hat sogar Geschlechtsverkehr mit mehreren Orgasmen! Vom nächsten Tag an, da ihr Sohn ihre Vorliebe für Zwang entdeckt hat, haben sie wilden Sex im Flur, Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer … alles, um nicht von ihrem Vater entdeckt zu werden! Mutter und Sohn können nicht aufhören, ungeschützten Sex zu haben!