Risa und Ayaka, zwei Mütter, sind befreundet und bringen ihre Kinder in Tokio in Kindergärten. Nach einem Streit mit ihrem Mann sucht Risa Rat bei Ayaka, die ihr einen „Geliebtenvertrag“ vorschlägt. Obwohl der Vorschlag unerwartet kommt, willigt Risa sofort ein. Von diesem Tag an treten Risas lange verborgene masochistische Neigungen allmählich zutage, und sie bittet darum, „diszipliniert“ zu werden. Sie vergisst ihre Rolle als Mutter und gibt sich den Freuden des Frauseins hin. Die beiden haben dunklen und verletzlichen, aber dennoch lustvollen lesbischen Sex und verfallen ihm.
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