Saki, die Mutter, ist masturbationssüchtig und liebt ihren Sohn Kosuke insgeheim. Auch Kosuke verbirgt Gefühle, die ihm von seiner Mutter verboten sind, und verbringt seine Zeit in Qualen. Als sie sich einander nicht mehr anvertrauen können, verändert ein Brief ihre Beziehung grundlegend. Saki hält Kosuke, der am Boden zerstört ist, nachdem er erfahren hat, dass er als der falsche Mensch geboren wurde, sanft im Arm. Die beiden, die ihre Gefühle bis dahin unterdrückt haben, finden durch den Geschlechtsverkehr zueinander und ersetzen so die traditionelle Mutter-Sohn-Bindung.
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