Ein Mann mit verbundenen Augen und erigiertem Penis, M, wird wiederholt von zwei lüsternen Frauen sexuell belästigt. Eine von ihnen, die sich als Visagistin ausgibt, beginnt ihn zu verführen… Verwirrt und doch erregt, wird der Mann von den beiden Frauen gleichzeitig sexuell missbraucht. Zunächst masturbieren sie und ejakulieren, dann folgt Oralsex und das Ablecken seines Samens. Nach einer Runde ist sein Penis noch immer erigiert. Die Visagistin dringt dann in ihn ein und es kommt zum Geschlechtsverkehr. Die intensive Reibung wird unerträglich, und M ejakuliert in ein Kondom. Die Frauen entfernen den Samen aus dem Kondom und wechseln sich ab, indem sie den Samen oral befriedigen und ablecken und die weiße Flüssigkeit genießen…
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