Lehrerin Sae kümmert sich um Kondo, der ständig von Jugendlichen schikaniert wird. Doch diese Fürsorge geht über das übliche Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus und beinhaltet eine besondere Art von Zuneigung. Auch Kondo entwickelt Gefühle für die sanfte Sae, aber je freundlicher sie ihn behandelt, desto schlimmer wird das Mobbing. Eines Tages, als Sae im Badezimmer von Kondo fantasiert und masturbiert, wird sie von den Jugendlichen beobachtet…
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