Tsubasa, der seine Jugendfreundin Yui liebt, erfährt eines Tages bei der Beantragung eines Passes und der Familienregistrierung, dass Yui sein leiblicher Vater ist. Seine Adoptiveltern, die dies vorausahnten, erzählen Yui die Wahrheit. Um ein klärendes Gespräch mit Yui zu führen, beschließen sie und Tsubasa, einen Ausflug zu einer heißen Quelle zu unternehmen. Ihre Nachbarin ist in Wirklichkeit seine leibliche Mutter und zugleich die Person, die er liebt… Ihre Lippen berühren sich, und sie streicheln die üppigen Brüste der Mutter. Die Vernunft siegt, und die beiden geben sich der Liebe hin und begeben sich auf eine verbotene Reise voller Leidenschaft und Sehnsucht.
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