Der junge Isoyama, noch am Anfang seiner Karriere, besuchte eines Tages das Büro eines Kunden und war überrascht, als er feststellte, dass die dortige Verwaltungsangestellte die Mutter seines Jugendfreundes war. „Oh, Mitsuo-kun? Du bist ja ein erfolgreicher Mann geworden …“ „Du musst von der ganzen Arbeit erschöpft sein. Bitte nimm Platz.“ Isoyama wurde zum Sofa im Empfangsbereich geführt. Das lang ersehnte Treffen und die immer noch schöne, sanfte und sinnliche Gestalt der Mutter seines Freundes weckten in dem jungen Isoyama ein unwiderstehliches Verlangen. Eines Tages, bei einem weiteren Besuch im Büro des Kunden …