Michelle ist auf Geschäftsreise und wird von ihrem widerwärtigen Chef gezwungen, ungewohnten Alkohol zu trinken. Ein plötzlicher Regenguss draußen führt zu intimen Momenten. Plötzlich bemerkt sie, wie ein schmutziger Penis in ihrer Gebärmutter wühlt… Trotz des Ekels ist ihre Vagina nach jedem Eindringen so durchnässt wie nach einem Wolkenbruch. Sie spielt ihrem weit entfernten Freund Musik auf dem Handy vor und verwöhnt ihn mit unzähligen Handjobs. Der riesige Penis ihres Chefs reibt an ihrem Muttermund und versetzt sie durch ihre widerlichen Vaginalsekrete in einen ekstatischen Höhepunkt. Egal wie viele Orgasmen sie erleben, selbst als die Sonne aufgeht, bleibt ihr unstillbares Verlangen nach intimen Beziehungen bestehen.